10歲的瑟希樂跟著母親回到鄉下，她還不太適應那裡的生活。此時，來了一組巡迴馬戲團，大家爭先恐後都想一睹小馬波力的風采，但瑟希樂卻發現波力受到主人柏卡魯的虐待。試圖拯救波力的瑟希樂，將波力藏了起來，不讓大人發現。為了逃脫柏卡魯的追尋，瑟希樂跟波力展開了一段充滿驚喜的冒險…